國外的手機攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)告訴我們……

Win7之家（ airtaxifl.com）：國外的手機攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)告訴我們……

　　從11月22日起，天津、海南兩地開始實行手機攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點。盡管攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)首周用戶反應(yīng)平淡，但三大運營商之間暗戰(zhàn)洶涌。近日在多個通信業(yè)界論壇上，對此話題的討論一直相當激烈。

　　有業(yè)內(nèi)人士認為，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的出臺，將有可能打破通信市場中國移動一家獨大的局面，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)將成為運營商發(fā)展的重點。對我國三大運營商來說，懸念就在于聯(lián)通和電信能否借此撼動2G時代移動的霸主地位。尤其是握有3G優(yōu)勢的中國聯(lián)通，可否借此打個翻身仗？

　　雖然這個問題暫時沒有答案，但海外開放攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)后的市場變化和運營商運作情況可以提供一些參考和經(jīng)驗。

　　市場份額

　　主導運營商份額下滑落后者搶奪3G增量市場

　　攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施后，對整個通信市場的份額有何影響？在這個問題上，日本和韓國給出了幾乎相同的答案。

　　日本：第一大運營商遭明顯沖擊

　　無論是3G商用還是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，日本的電信運營商格局都同我國相當類似。日本同樣有一個占據(jù)了大部分市場的主導運營商NTTDoCoMo，第二大 運營商KDDI扮演挑戰(zhàn)者角色，第三大運營商Softbank為新進入者。不同的是，日本3G只有兩種制式 ，NTTDoCoMo和Softbank為WCDMA，KDDI為CDMA2000。

　　日本在2006年10月24日正式開放攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)。與我國不同，日本攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)一開始就是在3家電信運營商之間自由進行，并未進行不對稱管制。從結(jié)果來看，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)對NTTDoCoMo的沖擊相當明顯。

　　攜 號 轉(zhuǎn) 網(wǎng) 實 施 前 ，NTTDoCoMo、KDDI和Softbank分別占據(jù)56%、28%和16%的市場份額；而攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施后，NTTDoCoMo在2006財年~2009財年市場份額逐年下滑，到2009財年已降至50%。

　　2009財年結(jié)束后，NTTDoCoMo、KDDI和Softbank的市場份額分別為50%、30%和20%。

　　韓國：不對稱管制政策奏效

　　韓國于2004年1月1日起開放攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，在起步時也是走非對稱管制路線。

　　按照韓國政府規(guī)定，2004年1~6月，該國第一大電信運營商SK電訊的用戶可單向轉(zhuǎn)到另兩家運營商KTF和LG電訊；2004年7~12月，第二大運營商KTF用戶可向SK電訊和LG電訊轉(zhuǎn)網(wǎng)；進入2005年，才開放最小運營商LG電訊向前兩家的轉(zhuǎn)網(wǎng)。

　　這種單向轉(zhuǎn)網(wǎng)政策的效果非常明顯。攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施初期，SK電訊用戶流失相當厲害，2004年上半年約有145萬戶手機用戶流向另兩家運營商，這 個數(shù)字在當年該國3600萬總移動用戶中的占比超過4%；到2004年年末，SK電訊的市場份額已從1年前的54.5%大幅下滑至51.3%。

　　而1999年~2003年，SK電訊市場份額從56.9%下滑至54.5%。攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的推出，讓SK電訊1年內(nèi)市占率的流失比過去四年的總和還高出0.8個百分點。

　　韓國的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策從2005年起進入雙向階段，但SK電訊的市場份額基本穩(wěn)定在50.5%左右，沒有再突破51%。最小的運營商LG電訊實現(xiàn) 了市場份額和營運利潤的雙贏，市場份額從2004年的16.6%增加到2007年的18%，營運利潤在行業(yè)中所占比重從4.7%上升到11%。

　　歐美：運營商競爭加劇

　　歐美的情況與日韓有很大不同。美國自2003年11月24日啟動攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，一開始就開放了移動電話和固定電話的自由互轉(zhuǎn)。

　　實際上，在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施前，美國電信運營商已達6家，相互間競爭本就充分，市場份額差距也不及日韓。但在政府有意引導下，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)開放后美國運 營商也是頻出新招吸引客戶，有的提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，有的降低話費，有的加大優(yōu)惠。由于相互間實力的接近，美國運營商采取并購重組的方式擴大規(guī)模，提升自己的競 爭力。僅2005年，就有AT&T被西南貝爾合并、Verizon收購MCI兩樁大事。

　　合并后的AT&T又同當時的第一大移動運營商CingularWireless合并，美國電信行業(yè)出現(xiàn)了Verizon和AT&T雙巨頭對峙格局。持續(xù)充分競爭后的結(jié)果是，美國移動電話資費降幅最大的達到了33%。

　　歐洲市場上，不同國家之間情況有較大差異。歐盟發(fā)布的電信市場報告顯示，芬蘭、丹麥和西班牙轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶在總用戶中所占比例最高。其中客戶流動性最 高的芬蘭，在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)開放1年后約有20%的用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)；而在德國，這個比重相對較低，兩年內(nèi)大約只有0.6%的用戶辦理了轉(zhuǎn)網(wǎng)。

　　【啟示一】

　　聯(lián)通機會在于3G增量市場

　　在前述海外電信市場，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)都首先加劇了運營商之間的競爭，隨后都出現(xiàn)了用戶從主導運營商向弱勢運營商流動的趨勢。以日本為例，在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實 施3年半后，行業(yè)老大NTTDoCoMo市占率減少了6個百分點，KDDI分得其中2個百分點，Softbank獲得剩下4個。

　　日本電信運營商聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2006年10月24日攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)正式啟動至當年年底，KDDI占據(jù)了日本全國八成以上的凈增用 戶；NTTDoCoMo在2007年一季度的凈增用戶數(shù)從上個季度的43萬戶銳減到11萬戶，同期KDDI則從45萬戶暴增到82萬戶，并且一直到 2007年6月末，KDDI每季凈增用戶數(shù)都是另兩家運營商之和，之后才逐漸落后于Softbank；而Softbank在2007年5月至2009年6 月期間，連續(xù)26個月保持新增手機用戶第一。

　　《每日經(jīng)濟新聞》根據(jù)日本電信運營商聯(lián)盟和三家運營商財報，統(tǒng)計了2001~2009年9年間日本移動電話市場情況。2001年3G啟動時，日本移動電話用戶為6731.5萬戶，到2006年攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施時增長至9493.7萬戶，2009年達到1.10億戶。

　　2001年，日本3G用戶為2.7萬戶，2006年達到6321.7萬戶，2009年進一步上升至1.05億戶。2001~2006年增長的 6319萬戶3G用戶中，有約56.1%即3544.2萬戶來自NTTDoCoMo；但攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施后，2006年~2009年市場日本整個3G用戶增量 為3878.3萬戶，只有1767.4萬戶來自NTTDoCoMo。

　　日本2006年開放攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)時，3G用戶滲透率（即3G用戶在移動電話總用戶中的占比）已超過60%，2009年提升至98%。我國目前3G用 戶滲透率不足5%，增長空間比日本大得多。因此對于聯(lián)通和電信來說，尤其是握有3G制式優(yōu)勢的聯(lián)通來說，如果用好WCDMA這張牌，采取有效措施吸引競爭 對手的2G用戶轉(zhuǎn)為自己的3G用戶，那么攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)對它就是一大利好。

　　截至今年9月末，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信手機用戶分別為5.69億戶、1.61億戶和8298萬戶，其中2G手機用戶比重超過95%。簡單計算后可以得出，若聯(lián)通從中國移動吸引到其1%的用戶，意味著聯(lián)通用戶規(guī)�？稍鲩L3.5%。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)

　　競爭加劇 運營商財務(wù)數(shù)據(jù)開始下滑

　　誰才是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的最大受益者？這是本次專題想要尋找的最終答案。然而在《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪中，券商研究員們并不看好直接受影響的運營商，即使是份額有望增加的弱勢運營商。

　　有研究員明言，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)意味著運營商之間的競爭更趨激烈。不斷下調(diào)的資費、日益飽和的市場、為爭奪客戶所增加的費用……這些都會導致運營商收入增長空間和盈利能力的壓縮。這一點，從日韓運營商財報中可以看出。

　　日本：NTTDoCoMo增速放緩

　　在2001年日本啟動3G前，NTTDoCoMo算是一家獨大，市場份額逐年上升，在2001財年達到59.1%。在3G啟動初期，雖然 NTTDoCoMo在3G業(yè)務(wù)拓展上遠遠落后于KDDI（KDDI在3G啟動1年后，3G用戶滲透率就達到48.2%），但2001~2003年3個財 年，NTTDoCoMo各年收入同比增幅依次為11.5%、3.2%和4.9%。

　　之后兩個財年NTTDoCoMo收入規(guī)�；�本保持平穩(wěn)，不過隨著2006財年攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的實施，其收入開始持續(xù)下滑，2009財年跌至4.28萬 億日元，與2003財年年度收入峰值5.05萬億日元相比下滑了15%。但是2000年至今，公司移動電話總用戶數(shù)持續(xù)增長，截至2010年3月31日已 達到5608.2萬戶，較2003財年的4632.8萬戶增長21%。以攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施的2006年財年為基數(shù)，2009財年與之相比用戶規(guī)模增長了6%， 但收入?yún)s減少了10.6%。

　　在反映電信運營商業(yè)務(wù)收入利潤水平的指標上，NTTDoCoMo的ARPU值（每用戶平均收入）下滑情況在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施后加劇。 2003~2006財年，該公司ARPU值在各年的同比降幅分別為2.9%、8.7%、4.02%和3.03%，2007財年至今這項指標依次為 5.07%、10.2%和6.3%。最新年報顯示，NTTDoCoMo的ARPU值已降低至5350日元，僅為2002年的65%。

　　NTTDoCoMo雖然用戶規(guī)模持續(xù)擴大，2006~2009分別為5262萬戶、5338萬戶、5460萬戶和5608萬戶，但之前一路增長的移動電話收入在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)后出現(xiàn)倒退，分別為4.16萬億日元、4.18萬億日元、4.02萬億日元和3.66萬億日元。

　　韓國：營運商利潤逐年萎縮

　　在韓國，由于攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)導致競爭加劇，從2005年開始，韓國整體移動運營市場收入的增幅基本只比用戶增幅高出1%。

　　此外，為搶奪用戶，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)開放后，韓國運營商的運營成本大幅增加。最弱勢的LG電訊為抓住2004年單向攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的機會，當年運營成本同比增 加52.3%，增加的運營成本中有22%是市場營銷費用，手機銷售占比44.2%；2005年進入雙向攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)后，LG電訊的市場營銷費用占比還在繼續(xù)增 加，而手機銷售費用占比則有下降的趨勢。

　　總的來看，單營銷費用，2004年LG電訊就較上一年增加了80.84%；而KTF的同比增幅為45.23%，SK電訊這項指標為17.86%。

　　來自市場調(diào)查公司艾瑞咨詢的一份報告顯示，從2003年~2007年，韓國電信運營商的整體運營費用增加了58.6%，營運利潤減少了 28%，EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）率從41%下降到27.1%。同時各運營商的EBITDA率都呈現(xiàn)下滑趨勢；SK電訊的EBITDA率從高 峰期2001年的54%下降到2007年的35.7%；KTF從2005年的39.8%下降到2007年的28.4%；LG電訊從2003年的25.7% 下降到2007年的14.8%。

　　【啟示二】

　　語音數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)此消彼長

　　攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施后，運營商業(yè)務(wù)并非完全沒有亮點。

　　以NTTDocomo為例，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)前的2005財年，其3G品牌FOMA貢獻的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入為2607億日元，在整個數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入中的占比僅有24.5%，而同年語音業(yè)務(wù)收入為3.07萬億日元。

　　而在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施僅僅半年后的2006年財報中，F(xiàn)OMA貢獻的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入已飆至9719億日元，是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)前的3.7倍，在整個數(shù)據(jù)收入中的占比也大幅提升至78%。同年語音收入下滑4%至2.94萬億日元。

　　隨后的2007、2008、2009三個財年，F(xiàn)OMA數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入分別按年同比增長29.1%、15.5%、7.5%，均高出同期數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)整體增速；而在這期間語音業(yè)務(wù)一路下滑。

　　截至今年3月31日，NTTDocomo由3G貢獻的數(shù)據(jù)收入達到1.59萬億日元，占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)總收入的98%，占公司移動電話業(yè)務(wù)總收入的44%；而在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實施前的2005財年，F(xiàn)OMA數(shù)據(jù)收入在整個數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及移動電話業(yè)務(wù)中的比重分別為24.5%和6%。

　　由此看出，來自3G的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入已占據(jù)NTTDocomo營收的半壁江山。反映到對盈利的貢獻上，這一比重或許會更高。畢竟在2009年財報中，3G用戶ARPU值達5480日元，是2G用戶ARPU值的1.58倍。

　　其實同樣情況在中國移動身上也發(fā)生過。中國移動近年來語音業(yè)務(wù)收入持續(xù)減少，唯有2G的移動增值業(yè)務(wù)成為亮點。

　　有研究員就表示，對國內(nèi)運營商來說，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)壓縮自身盈利空間，那么大力發(fā)展3G業(yè)務(wù)，增加對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的倚重，是減緩營運利潤下滑趨勢的明智選擇。

　　業(yè)務(wù)變化

　　移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展 運營商或被“通道化”

　　既然運營商成長空間有限，那么誰才是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的真正受益者？日本移動增值服務(wù)公司的成長神話或許可以給出答案。

　　雖然現(xiàn)在無法預測到我國全民3G時，移動增值服務(wù)市場會發(fā)展到什么程度，但至少日本的成功企業(yè)和近幾年來風頭強勁的蘋果和Twitter都驗證了同一件事：移動互聯(lián)網(wǎng)時代，誰能握有用戶，誰就能勝出。

　　繞過運營商直接掌控用戶

　　Gree、Mixi和DeNA是2006年之后日本成長速度最快的移動增值業(yè)務(wù)類公司。

　　3家公司中，DeNA成立于1999年，在2006年之后進入黃金發(fā)展期。公司2006年~2008年的復合增長率在100%左右。

　　著名社交網(wǎng)站Gree成立于2004年年底，擁有龐大的手機用戶群體，是一家?guī)缀跬耆�基于移動互�?lián)網(wǎng)的社交網(wǎng)站。2007年至2010 年，Gree銷售收入分別為3.23億日元、29.37億日元、139.45億日元、352.31億日元，4年的凈利潤依次為-1.0億日元、5.82億 日元、44.67億日元和115.05億日元。

　　Mixi在2006~2008年3年，收入的復合增長率達到140%。

　　這3家企業(yè)迅速成長的秘密何在？細看他們的營運模式，都帶有SNS網(wǎng)站性質(zhì)。

　　DeNA是現(xiàn)在日本最大的手機社區(qū)之一，業(yè)務(wù)包括游戲門戶網(wǎng)站Moba-ge-town、廣告聯(lián)盟、電子商務(wù)等。公司主要以免費休閑游戲吸引用 戶，注冊用戶可在旗下游戲門戶網(wǎng)站Moba-ge-town上進行游戲。DeNA收入由5塊構(gòu)成，游戲道具收入、頭像銷售收入、廣告聯(lián)盟、其他廣告收入和 電子商務(wù)收入。財報數(shù)據(jù)顯示，來自廣告和頭像的收入占比超過90%。

　　Gree模式同DeNA類似，也是通過手機游戲虛擬道具銷售，并以自身用戶規(guī)模吸引廣告商。但是Gree用戶需繳納會員費才能玩游戲，Gree收入60%來自游戲。在此基礎(chǔ)上公司展開虛擬道具業(yè)務(wù)，并借助SNS服務(wù)獲取廣告收入，甚至開展交叉廣告。

　　Mixi類似于我國的豆瓣網(wǎng)。Mixi的收入包括兩塊，用戶的會員費和廣告收入。其中廣告收入占絕大部分，2009年前一直在80%左右。

　　3家公司的共同點是，自己手中掌握一批用戶，并且建立帶有SNS網(wǎng)站性質(zhì)的社區(qū)增加用戶黏度，然后以此來吸引廣告商或者展開虛擬道具銷售。

　　新運營模式帶來成長空間

　　Gree、EeNA和Mixi在2006年以后的飛速發(fā)展，向外界展示了移動增值服務(wù)類企業(yè)的盈利新模式。

　　在2006年實施攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)前，日本移動增值市場以無線音樂（包括鈴聲下載和音樂下載）和手機游戲為主，這兩項業(yè)務(wù)占據(jù)整個市場七成左右份額。但 是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)之后，日本3G手機用戶滲透率迅速提高，日本公司將社交網(wǎng)站從傳統(tǒng)的桌面搬到了手機上，并將2G時代廣受歡迎的游戲和博客業(yè)務(wù)捆綁到社區(qū)網(wǎng)站 上。

　　數(shù)據(jù)顯示，2009年日本移動增值服務(wù)市場總規(guī)模達到173億美元，較2008年增長12%。其中手機游戲虛擬項目和社交網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)量同比劇增185%達到5.08億美元，而在2007年，這個規(guī)模僅有6800萬美元。

　　【啟示三】

　　從“內(nèi)容為王”到“用戶為王”

　　仔細想來，Gree等三家公司的成功并不稀奇。實際上，將這種模式運用到極致的是蘋果。在蘋果的產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈中，運營商的任務(wù)僅限于提供一張網(wǎng)絡(luò)而已。

　　如果越來越多的移動增值企業(yè)不再依附于運營商，運營商將淪為數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ǖ�。所以早些年業(yè)內(nèi)推崇的“內(nèi)容為王”現(xiàn)在已經(jīng)演變?yōu)?ldquo;用戶為王”。

　　國內(nèi)運營商已注意到了這種模式的挑戰(zhàn)，并且采取了應(yīng)對措施，比如三家應(yīng)用商都效仿蘋果推出了線上應(yīng)用程序商店。中國移動還宣布今年年底線上應(yīng)用程序商店會向海外開發(fā)業(yè)者開放，此外也有消息指聯(lián)通近期在整合旗下增值服務(wù)類子公司，以應(yīng)對3G時代移動增值業(yè)務(wù)的開展。

　　不過有券商研究員提醒說，日本移動互聯(lián)網(wǎng)能在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)后孕育新模式的基礎(chǔ)，是日本3G用戶滲透率的大幅提高，而我國目前3G用戶滲透率不到5%。